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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-20 09:41 |
| 最后更新： | 2023-12-20 09:41 |
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作者：Franck Le Deu（樂誠鐸）、周高波、周希、陳思哲
引言
**疫情正在徹底改變中國健康醫(yī)療的市場格局。疫情在短期內(nèi)對(duì)醫(yī)療預(yù)算帶來巨大沖擊，同時(shí)擠壓了非**肺炎患者的醫(yī)療資源，顛覆了市場基本面。與此同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而引發(fā)的投資增長預(yù)期以及隨之出臺(tái)的支持性政策，使我們看到了一些新的關(guān)注領(lǐng)域和機(jī)會(huì)。醫(yī)藥公司當(dāng)前的緊迫任務(wù)是緩解疫情帶來的短期沖擊，為恢復(fù)常態(tài)后的市場變革做好準(zhǔn)備。
中國是全球第二大醫(yī)藥市場，也是大多數(shù)全球**醫(yī)藥公司的重要戰(zhàn)略市場。中國市場的復(fù)雜程度在疫情影響下將進(jìn)一步加劇；各界紛紛下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長和醫(yī)療支出預(yù)期，疫情期間，企業(yè)在客戶溝通上面臨重大挑戰(zhàn)，難以恢復(fù)到疫情前對(duì)醫(yī)務(wù)人員以及患者所需的治療和藥物信息的支持水平和影響。新藥審批仍在繼續(xù)，但新藥物上市卻面臨挑戰(zhàn)，折射出醫(yī)院接診能力受限和患者人數(shù)減少導(dǎo)致的診療量萎縮。慢性病診療受到的影響較小，因?yàn)榛颊吣軌颢@得更長時(shí)間的處方，并通過零售藥店和在線平臺(tái)購買藥品。
我們認(rèn)為，當(dāng)醫(yī)藥**企業(yè)思考這些*新動(dòng)態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注五大議題：多數(shù)治療（但并非所有）領(lǐng)域醫(yī)療預(yù)算減少；隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)角色轉(zhuǎn)變和新渠道的發(fā)展，病人逐步分流到基層；面對(duì)持續(xù)涌現(xiàn)的數(shù)字化趨勢(shì)以及供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，醫(yī)藥公司亟需采用新的市場進(jìn)入（Go-To-Market）模式來應(yīng)對(duì)新出臺(tái)的一系列政策。
在當(dāng)下環(huán)境中，這五大議題雖然意味著風(fēng)險(xiǎn)，但長遠(yuǎn)來看也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。醫(yī)藥公司現(xiàn)在必須基于自身定位、能力和目標(biāo)來評(píng)估疫情的影響，進(jìn)行規(guī)劃。判斷企業(yè)策略成功與否的標(biāo)準(zhǔn)在于其是否適合疫后發(fā)展計(jì)劃、支持今后的增長并確保未來幾年的靈活性和韌性。
盤點(diǎn)五大關(guān)鍵變量
隨著**疫情在中國的逐步緩解，醫(yī)藥公司應(yīng)該聚焦影響公司業(yè)務(wù)的重要變量，思考已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的變化的影響。在市場格局變換的當(dāng)下，以下五大領(lǐng)域尤其值得醫(yī)藥公司關(guān)注：
1.**疫情對(duì)醫(yī)療預(yù)算影響
關(guān)于**疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療支出的負(fù)面影響，市場已經(jīng)形成共識(shí)。麥肯錫全球研究院在**疫情爆發(fā)前估計(jì)，中國醫(yī)療支出占GDP的比例將在2020年增至 6.6%，而中國經(jīng)濟(jì)則會(huì)增長5.9%。照此計(jì)算，中國的醫(yī)療支出預(yù)計(jì)為6.93萬億元人民幣。但在**疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)的背景下，中國今年的GDP增長可能在1%至2.3%之間（根據(jù)政府發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年第一季度，中國GDP同比下降6.8%）。根據(jù)麥肯錫的分析，想要維持預(yù)期醫(yī)療支出的**值不變，就需要政府將醫(yī)療支出占GDP的比例提高到6.8%至6.9% 之間。相反，如果保持 2019年6.5%的GDP占比，今年的醫(yī)療支出就將減少3400億至4200億元人民幣。
中國政府2020年可能會(huì)持續(xù)推進(jìn)帶量采購，同時(shí)還將出臺(tái)配套政策提高醫(yī)療效率，比如*近試點(diǎn)的疾病診斷相關(guān)分組（Diagnosis Related Groups，簡稱 DRG），以及加強(qiáng)對(duì)國家醫(yī)保藥品目錄的藥品價(jià)格審核等。
從較為積極的角度來看，某些領(lǐng)域的預(yù)算可能會(huì)增加。2003年“非典”之后，政府宣布大力升級(jí)疾控中心基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)，要求醫(yī)院將5%的收入投入其中。**疫情也可能催生類似的項(xiàng)目。政府可能增加基層醫(yī)療支出（上海3月26日宣布新建182個(gè)發(fā)熱門診），并大力投資建設(shè)更**的疾病預(yù)防能力。由于數(shù)字化解決方案在**疫情期間發(fā)揮了重要作用，5G 網(wǎng)絡(luò)和人工智能可能得到更多支持。事實(shí)上，“非典”后的科技投資也有所增加。
根據(jù)之前的抗疫經(jīng)驗(yàn)，醫(yī)院病人減少將導(dǎo)致近幾個(gè)月醫(yī)療行業(yè)收入下降。但從之前的疫情經(jīng)驗(yàn)來看，醫(yī)療行業(yè)收入在下降后又會(huì)迎來快速回升。數(shù)據(jù)顯示，北京市門診和住院人數(shù)在非典疫情爆發(fā)次年分別增長了 22%和28%。同期的醫(yī)療支出也實(shí)現(xiàn)了增長，并在隨后幾年延續(xù)漲勢(shì)。
2. 病人分流
疫情發(fā)生后，醫(yī)院投入大量資源和醫(yī)療能力收治**患者。國家衛(wèi)建委的*新數(shù)據(jù)顯示，今年2月，全國（除湖北外）醫(yī)院就診人數(shù)減少約40%。三級(jí)醫(yī)院遭受的沖擊*為嚴(yán)重，就診人數(shù)降幅超過50%。這一趨勢(shì)也符合我們對(duì)醫(yī)生的問卷調(diào)查結(jié)果：基層醫(yī)院的恢復(fù)速度更快（圖1）[1]。超過90%的醫(yī)生表示門診病例數(shù)在**疫情期間有所減少。二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院受到的影響尤為明顯。2月全國門診人數(shù)同比減少60%，處方藥銷售額同比下降27%[2]。這兩項(xiàng)指標(biāo)目前都開始回升，但許多醫(yī)院仍未恢復(fù)至全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)水平。